智能音箱的關鍵特性包括語音交互、內容分享、互聯網服務及智能家居控制。
最開始功能以播放音樂和語音助手為主,隨著市場競爭愈發激烈,應用場景不斷增加。
從最初的語音助手增強人機交互性,到現在的智能音箱與其他智能家居互聯提升用戶體驗,因為人工智能語音控制成為智能家居設備控制中心入口的潛力。
智能音箱將聲學設計、無線技術、語音識別、遠場拾音、語義分析等眾多技術融合在一起,相較于普通藍牙音箱,無論在硬件或軟件系統上都采用了更先進的技術作為支撐。
智能音箱產品迅速發展的背后所帶來的絕不僅僅是家電設備市場本身的空間,更重要的則是由智能語音揭示了智能家居和物聯網產業級變革與商業新生態的可能性。
自2014年11月亞馬遜首發智能音箱Echo引爆需求后,海外谷歌、蘋果先后推出智能音箱產品。
谷歌在2016年5月推出GoogleHome,2017年蘋果推出HomePod,阿里巴巴、小米、華為、微軟等也相繼推出智能音箱。
相較于已全面普及的智能手機,智能音箱的產業布局當前仍處于初期階段,入口替代仍需產業技術的廣度及深度發展。
1.智能音箱市場規模
Omdia最新報告顯示,2020年全球智能音箱市場出貨量達1.54億,同比增長58%。
其中,北美地區的智能音箱出貨量同比增長了71%,達到7290萬臺,這是自2017年以來該市場的最高增長率。
亞洲市場也實現了顯著的增長,同比增長率達到48%,出貨量達到6400萬臺。
智能音箱的銷售收入在2020年達到了113億美元,并預計將在2021年達到147億美元。
根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2021年一季度中國智能音箱市場銷量為1003萬臺,同比增長15.5%;市場銷額為26.9億元,同比增長47.2%。
據eMarketer統計,中國智能音箱普及率僅10%,相較同期各發達國家普及率仍有明顯差距,其中行業引領的美國更是高達26%,中國潛在用戶群體高達2.24億,市場空間仍較廣闊。
2.智能音響產業鏈
智能家居全新入口智能音箱出貨量增長迅速,未來產業鏈上游行業將迎來新的成長空間。
智能音箱產業鏈較長,從上游往終端分別是:元器件供應商(包括主控芯片廠、聲學零組件MEMS麥克風和揚聲器)、語音識別、OEM組裝廠和終端品牌。
核心技術主要有四個方面,硬件層面的芯片技術和麥克風陣列技術(語音識別的硬件支持),以及軟件層面的語音識別技術和語義理解技術。
3.智能音箱產業鏈上游:硬件
主控芯片
芯片廠商主要為智能音箱提供主控芯片、內存芯片、處理器芯片、音頻芯片、通信芯片、電源系統管理芯片等,其中主控芯片作為主板的核心組成部分,優質的主控芯片可有效提升智能音箱音質,發揮音效設備及麥克風的最佳性能。
智能音箱芯片市場的主要參與者包括聯發科、高通、英特爾、蘋果、晶晨、瑞芯微、全志科技、北京君正、海思、紫光展銳和Rokid等。
主流智能音箱主控芯片概覽:
MEMS麥克風
麥克風陣列技術用于語音信號處理,對接收聲波進行過濾,起到抑制噪聲、消除回聲、去混響等作用。
根據麥姆斯咨詢統計,MEMS麥克風出貨量前三位為樓氏、歌爾股份、瑞聲科技。
樓氏電子市場份額達36%,歌爾股份、瑞聲科技、共達電聲、敏芯股份市場規模分別達到31%/10%/4%/3%,合計占據48%。
2019年MEMS麥克風廠商市場份額(營收口徑):
消費級MEMS麥克風整體市場規模有望從2019年的17億美元增長至2023年的接近21億美元,CAGR超過5%。
4.智能音箱產業鏈中游:語音識別
語音技術主要為語音識別、語音合成及自然語言理解技術,其中語音識別為智能音箱的基礎,語音識別技術的高低決定智能音箱識別語音的準確性,直接影響用戶體驗。
語音識別是智能語音的前端技術,在語音識別領域,通過高性能麥克風陣列和神經網絡算法可以實現高精度識別。
語音識別將人發出的語音詞匯內容轉換為文字或指令,主要是分析句子、句法以及結構,以便將人類語言轉換為計算機語言。以深度神經網絡算法取代傳統模型后,語音識別的單詞錯誤率每年下降約18%,以谷歌、微軟、亞馬遜為代表的巨頭已經開發出具備人類級別的語音識別系統。
依靠深度學習和芯片突破,語音識別的準確度不斷提升。
此前的機器聽覺與深度神經網絡為近年語音技術推進的驅動力。
麥克風陣列拾音器、ADC技術下的語音識別,使機器聽覺得到長足優化,而2011年后微軟提出的基于上下文相關深度神經網絡和隱馬爾科夫模型,則使智能語音算法得到長足優化,伴隨具體的多種識別、檢測、處理算法優化,直接推動了智能音箱產品的落地。
語音識別系統框架:
圖片資料來源:亞馬遜
語音識別作為人工智能產業中極其重要的一個組成部分,擔任著人機交互應用時的輸入和輸出接口,也相應地受到產業風口的影響,受到一眾投資機構的追捧。
2017-2021年2月,參與到語音識別行業的投資事件達143件,投資金額達170.77億人民幣。
從數據可以看出,語音識別相關公司在2018年獲得的投資額及投資事件數達到一次爆發,分別達到62.3億人民幣、55次投資。隨后在2019年至2020年,投資活動相對平穩。
語音識別領域主要玩家包括蘋果、亞馬遜、科大訊飛、百度、阿里等。
語音識別產業鏈分析:
圖片資料來源:融中研究
5.智能音箱競爭格局
智能音箱市場的高速發展及競爭格局將直接影響其上下游,產業市場競爭所需要的高度技術含量及龐大產業流量資源。
目前全球智能音箱市場競爭激烈,全球科技大廠積極發展各自智能生態圈,市場向頭部企業集中。
音箱相較手機的入口替代優勢,正是在于家居環境下的交互便利性、智能自主性,而當前技術深度及內容廣度上的開發,將成為頭部玩家的核心競爭力。
全球智能音箱市場以美國三巨頭與中國三巨頭為主。
美國智能音箱市場起步較早,因此目前谷歌和亞馬遜的全球市場份額保持領先,阿里、百度、小米等于2017年下半年進入智能音箱市場,追趕迅速,市場份額逐步提升。
最早布局的亞馬遜及隨后的谷歌是全球市場的絕對核心玩家,與后續跟進的蘋果作為美國三大巨頭占據高比例市場。蘋果在2020年10月發布了HomePod Mini,有利于其出貨量及市場份額提升。
根據IDC數據,2019年亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、小米占據全球智能音箱前五市場份額,五家頭部企業合計占據全球84.9%市場份額。
從國內市場品牌格局看,三足鼎立的局面已定。
百度穩坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達到58.6%,較去年同期增長10.5個百分點;小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。
小米與美的達成戰略合作,在智能家居生態鏈及互聯網等領域合作;阿里巴巴與飛利浦戰略合作,“天貓精靈”智能音箱支持飛利浦多款家居設備。智能音箱有望成為未來智能家居生態鏈入口。
根據SooPAT專利查詢平臺有關“智能音箱”關鍵詞的專利顯示,2013-2020年,我國智能音箱技術專利公開量呈快速上升趨勢,公開數量變化趨勢與申請量變化趨勢相吻合。
平臺中有關“智能音箱”關鍵詞的專利顯示,截止到2020年12月,中國智能音箱技術專利申請人排名首位的是北京小米移動軟件有限公司,專利申請數量為147件,占比為5.61%。
排在第二位的是百度在線網絡技術(北京)有限公司,專利申請總數為114件,占比為2.64%,主要集中在語音識別、語音輸入、語音合成等技術領域。
小米公司和百度公司在智能音箱領域專利布局數量上居于領先地位。
中國電聲行業龍頭企業歌爾股份有限公司專利申請數量為69件,排在第三位。
中國智能音箱領域另一互聯網巨頭阿里巴巴集團專利申請數量為69件,占比為2.64%。
當后續智能音箱市場普及且頭部巨頭形成寡頭獨占優勢后,則各內容端、智能家電供應商將因需兼容而反向受制于音箱廠商及其構筑的平臺,流量變現能力將大幅增加。
當前智能音箱市場線上線下渠道均呈現多元化發展,其中線上除傳統的電商天貓、京東、蘇寧外,社群平臺(拼多多、微信、小紅書)、短視頻平臺(抖音、快手)、直播平臺(天貓、京東)、內容播放平臺(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線市場趨于飽和,下沉市場將成為新的必爭之地。
聲明:本網站部分作品內容(視頻、圖片、文章等)來源于互聯網公開途徑搜索獲取,并未限制轉載或者復制,如涉及作品侵權問題,請第一時間告知,我們將根據您提供的初步證明材料確認版權并第一時間刪除。